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这波S275JO钢板行情是否见顶?分析师这么看
双击自动滚屏 发布者:http://www.dongdong100.com 发布时间:2019-8-28 阅读:818次 【字体:
这波S275JO钢板行情是否见顶?分析师这么看,

事实上,从国庆之后盘面做空的动能就在逐步累积,螺纹钢“北材南下”引发需求担忧、双焦大涨挤压钢厂利润、季节性需求淡季即将到来等。但是在冷轧需求乐观、焦煤供应不足这两个近在眼前的强支撑下,短期做空的意愿被明显压制,盘面资金也配合着继续拉涨双焦与热轧板卷,因此我们也看到焦螺比和螺卷差的不断扩大,在这个阶段下螺纹钢、铁矿石显然成为了跟随者。

但是任何的上涨都会有顶,回调的触发都会有一个关键性因素发生了变化,所以从逻辑上说判断回调的关键在于找到产生变化的因素。对于触发近期回调可能的路径我们内部讨论时做过两种假设:

1)第一种假设:双焦持续上涨挤压钢厂利润,成本抬升以及需求淡季预期下倒逼钢厂减产。双焦近期的上涨幅度之大是罕见的,唐山二级冶金焦到厂价最大涨幅超过140%,主焦煤涨幅超80%,涨势雄冠整个黑色金属,同期铁矿石港口现货的涨幅仅为35%左右。

从成本角度来看,年初时焦炭占生铁生产成本的比重仅为27%,但是近期已近增至44%,铁矿石则是由50%下降至45%,可见焦炭价格的上涨已经成为近期生铁成本攀升的主要推动力。自9月下旬双焦价格单边快速上涨以来,螺纹钢吨钢利润由177元/吨快速降至30元/吨左右,对钢厂已经形成了实质性的成本倒逼。 http://www.dongdong100.com


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